CSN Cimentos entra com pedido de IPO

A oferta foi aprovada pelos acionistas em assembleia geral extraordinária, bem como na reunião do conselho de administração da CSN Cimentos, ambas realizadas em 14 de maio (Imagem: Divulgação/CSN)


Fonte: moneytimes


A CSN (CSNA3) comunicou ontem à noite que apresentou o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da sua controlada CSN Cimentos perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com esforços de colocação dos papéis no exterior.


A oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE), bem como na reunião do conselho de administração da CSN Cimentos, ambas realizadas em 14 de maio.

Também foi submetido na mesma data o pedido de adesão da CSN Cimentos ao segmento especial de listagem do Nível 2 da B3 (B3SA3).


Segundo fontes a par do assunto, a CSN pretende levantar cerca de R$ 2 bilhões no IPO da sua subsidiária. A oferta chega em um momento de recuperação de vendas de cimento no Brasil.


A CSN Cimentos teve receita líquida de R$ 277 milhões no primeiro trimestre do ano, um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado.


Em fevereiro, a unidade de mineração da CSN estreou na Bolsa. Os papéis encerraram o primeiro dia de negociação em alta de 5,88% sobre o preço de R$ 8,50 fixado no IPO, negociados a R$ 9.


A receita bruta do IPO da CSN Mineração (CMIN3) foi de R$ 4,1 bilhões, constituída por R$ 1,4 bilhão da oferta primária e R$ 2,8 bilhões da oferta secundária.


Fonte: moneytimes

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