GetNinjas define faixa de preço e IPO pode movimentar R$ 704 milhões
A plataforma GetNinjas definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 24,90 e R$ 33,50. Com a oferta base de 24.101.989 ações e considerando o meio da faixa, de R$ 29,20, a transação pode movimentar R$ 703,778 milhões.
Fonte: valor globo
A oferta será primária (16.064.258 ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária (8.037.731 ações), quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Há ainda a possibilidade de lotes adicional (4.822.638 ações) e suplementar (3.616.979 ações).
A GetNinjas foi fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier e é uma plataforma disponível para sistemas Android, iOS e web, presente em todos os Estados do Brasil e que conecta digitalmente profissionais de variadas áreas, pessoas físicas ou jurídicas, a potenciais clientes. Os profissionais oferecem seus serviços, mediante a compra de pacote de moedas virtuais para uso exclusivo na plataforma na aquisição de ordens de serviços dos clientes cadastrados.
Ao fim do ano passado, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.
No ano passado, a receita operacional líquida da empresa somou R$ 41,806 milhões, alta de 89,78% frente a 2019. A companhia fechou o ano passado com prejuízo líquido de R$ 890 mil, 70% a menos que as perdas de R$ 3 milhões um ano antes.
Os recursos da oferta primária serão utilizados para marketing (65,0%), recursos humanos (20,0%) e reforço de caixa (15,0%).
Os principais acionistas são a gestora Tiger Global, que tem uma fatia de 28,56% e pode cair para até 9,99% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; Eduardo Orlando L’Hotellier, que tem 25,04% e pode cair para 14,48%%; a gestora Monashees, que tem 18,27% e pode cair para 6,39%; e Kaszek Ventures, que tem 12,78% e pode cair para 4,47%.
Fonte: valor globo