IPO da Mater Dei pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões
Criada em 1980 e com sede em Belo Horizonte, a Mater Dei tem 1.081 leitos hospitalares distribuídos em três unidades
Fonte: Forbes
A IPO da rede de atendimento hospitalar Mater Dei pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões, segundo o prospecto preliminar da operação divulgado hoje (23) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
O montante, além de considerar a venda integral do lote base ofertado, também leva em conta que cada ação será vendida por R$ 24, ou seja, no ponto médio da faixa estimada definida pelos coordenadores, de R$21,80 a R$26,20 por papel.
Do montante financeiro total estimado, cerca de R$ 1,64 bilhão corresponde à emissão de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a Mater Dei pretende usar para aquisições de rivais menores e de startups, além de custear a construção de novos hospitais.
O restante da oferta, coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan e Safra, será de ações detidas na empresa por 14 investidores pessoas físicas que vão vender uma fatia no negócio. A fixação do preço por ação na oferta, negociadas pelo ticker MATD3, está prevista para 12 de abril, com os papéis estreando no pregão da Bovespa no próximo dia 14,
Criada em 1980 e com sede em Belo Horizonte, a Mater Dei tem 1.081 leitos hospitalares distribuídos em três unidades, localizadas na região metropolitana da capital mineira. (Com Reuters)
Fonte: Forbes