Loja online de móveis Mobly precifica IPO a R$ 21 e levanta R$ 812 milhões

Recursos vão para fortalecimento do capital de giro e da estrutura financeira, investimentos em marketing e publicidade e em expansão

Fonte: Valor Econômico

A loja online de móveis Mobly precificou em R$ 21 sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com a venda de 38.647.344 ações, a operação movimentou R$ 811,594 milhões. A oferta é quase inteiramente primária (R$ 777,778 milhões), ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.

Fundada em 2011, a Mobly diz que tem mais de 925 mil usuários ativos, além de duas megastores, quatro lojas outlet e cinco lojas compactas (Mobly Zip). A empresa é controlada pelo grupo alemão Rocket Internet, que em 2013 criou uma holding para seus investimentos no setor de home and living, chamada Home24. Em 2018, a Home24 abriu seu capital na Bolsa de Frankfurt.

Nos nove primeiros meses deste ano, o volume de vendas (GMV) da Mobly ficou em R$ 560,2 milhões, com crescimento de 48% sobre igual intervalo do ano passado. A receita líquida cresceu 50%, a R$ 420,8 milhões. O prejuízo líquido ficou em R$ 16,6 milhões, 57% melhor do que o prejuízo de R$ 38,8 milhões nos nove primeiros meses de 2019.

A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira, vendor financing e estrutura de capital (50%); investimento em marketing e publicidade (35%); e investimento em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuição e desenvolvimento de tecnologia da informação interna (15%).

Os principais acionistas são VRB - veículo da Home24 -, com 89,11%, Victor Pereira Noda (3,63%), Marcelo Rodrigues Marques (3,63%) e Mário Carlos Fernandes Filho (3,63%).

Fonte: Valor Econômico