Modalmais entra com pedido de IPO na B3 e esquenta disputa das plataformas de investimento

O pedido de IPO acontece menos de um ano depois do acordo fechado para a venda de até 35% do capital do Modalmais para o Credit Suisse, em um negócio que avaliou o banco digital em R$ 5 bilhões

Fonte: seudinheiro


O banco digital e plataforma de investimentos Modalmais entrou na fila de empresas que pretendem captar recursos com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na B3. Ainda não há informações sobre o volume da oferta, que deve esquentar a disputa entre as plataformas de investimento.

O pedido de abertura de capital acontece menos de um ano depois do acordo fechado para a venda de até 35% do capital do Modalmais para o Credit Suisse, em um negócio que avaliou o banco digital em R$ 5 bilhões.

Em dezembro, o Modalmais recebeu um aporte de capital de R$ 258 milhões do fundo Digital Mais, que tem o banco suíço entre os cotistas. O Credit Suisse, aliás, é o coordenador líder do IPO, e destaca esse ponto como um potencial conflito de interesses. Além do Credit, Bank of America, Itaú BBA e o próprio Modal coordenam a oferta.

O Modalmais pretende vender units (certificados de ações) no Nível 2 da B3, o segundo com práticas mais rigorosas de governança corporativa, abaixo do Novo Mercado. A plataforma surgiu na trilha aberta pela XP, e conta hoje também com um banco digital integrado. No fim do ano passado, a instituição contava com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia, um aumento de 44% em relação a 2019.

O Modalmais conta com uma base de 1,2 milhão de clientes cadastrados e 356 mil ativos. Em 2020, registrou lucro de R$ 43 milhões, alta de 16,8% em relação ao ano anterior.

O IPO contará com uma oferta primária, com a emissão de novas ações e cujo dinheiro vai para o caixa do banco digital, e uma secundária, com a venda de parte dos papéis da Modal Controle e um grupo de pessoas físicas. Os recursos captados na oferta primária serão usados em investimentos em tecnologia e marketing, aquisições estratégicas e a expansão da carteira de crédito. Entre os negócios recentes fechados pelo Modalmais está a compra da empresa de análise Eleven Research.


Fonte: seudinheiro

1 visualização0 comentário